La petrolera canadiense traspasará todo su negocio en Sudamérica a la firma francesa Maurel & Prom. Con esta operación, la compañía eliminará sus deudas corporativas, generará ahorros anuales por US$ 80 millones y concentrará su capital en nuevos proyectos estratégicos.
Calgary, Canadá (CBNnoticias) – En un movimiento estratégico que redefine por completo su portafolio global, la multinacional canadiense Gran Tierra Energy Inc. anunció un acuerdo definitivo para vender la totalidad de sus activos petroleros en Colombia y Ecuador a Établissements Maurel & Prom S.A. por un valor total de US$ 1.330 millones.
La transacción marca la salida definitiva de Gran Tierra del mercado sudamericano. El comprador, Maurel & Prom, es una operadora internacional que cotiza en la bolsa de París y está controlada mayoritariamente por una filial de Pertamina, la empresa estatal de energía de Indonesia.
Adiós a las deudas y un balance financiero impecable
El principal atractivo de la operación para Gran Tierra es el rediseño inmediato de su estructura financiera. Maurel & Prom asumirá de forma directa la mayor parte de las deudas de la compañía, específicamente los bonos senior con vencimiento en 2029 y 2031.
Tras la absorción de estos pasivos, ajustes de capital de trabajo y la redención de otros bonos con vencimiento en 2027, Gran Tierra quedará completamente libre de deudas corporativas. Además, la empresa proyecta un ahorro financiero masivo de US$ 80 millones anuales gracias a la eliminación del pago de intereses.
La venta también inyectará liquidez directa a la firma canadiense, la cual espera recibir unos US$ 315 millones de ingresos netos en efectivo. De este monto, US$ 250 millones se pagarán al momento del cierre y los US$ 65 millones restantes se liquidarán un año después mediante un pagaré.
Beneficios directos para los accionistas
El anuncio representa una excelente noticia para los inversionistas actuales de la firma. Gran Tierra estima que el valor neto de los activos proforma de la empresa alcanzará los US$ 12,49 por acción, lo que equivale a una prima del 83% frente al precio promedio ponderado de la acción en los últimos 20 días de cotización (US$ 6,825).
Para maximizar este valor, el Consejo de Administración confirmó que utilizará una parte importante del dinero en efectivo para ejecutar un programa de recompra y cancelación de acciones en el mercado.
Un giro radical hacia Canadá y Azerbaiyán
Con los recursos liberados, Gran Tierra concentrará todos sus esfuerzos en dos regiones clave donde ve un mayor potencial de flujo de caja sostenible:
- Canadá: Región donde retendrá una producción proforma estimada de entre 12.000 y 13.000 barriles equivalentes de petróleo por día.
- Azerbaiyán: País donde recientemente adquirió el 65% de participación operativa en la región terrestre de Guba-Khazaryani, una zona con descubrimientos probados e infraestructura de exportación lista para operar.
El nuevo gigante andino
Por el lado del comprador, el negocio en Colombia y Ecuador —que abarca 1.4 millones de acres y una producción de 29.000 barriles diarios— pasará a ser el nuevo núcleo operativo de Maurel & Prom en América Latina. La firma francesa cuenta con el músculo financiero de Pertamina (que factura más de US$ 71.000 millones anuales) para garantizar las inversiones a largo plazo en las comunidades y yacimientos transferidos.
La transacción está programada para cerrarse formalmente el 31 de diciembre de 2026, una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias habituales de los gobiernos de Colombia y Ecuador, junto con el visto bueno de la junta de accionistas.